led照明迎来了迅速发展的机遇,综合各大厂商和调研机构的数据,预计led照明的出货规模将超过100%的增长,相关公司也有望获得超预期收益。

中国台湾地区的led企业营收,历来是led行业景气度的指标,虽然12月为传统意义上的淡季,但是led产业链中芯片营收12月份同比增长59%,封装整体营收53%,亿光、隆达、晶电等主流大公司的营收更是出现了喜人的态势。

封装大厂中,6亿新台币,同比增长幅度高达70%,受益于照明和背光源的订单,公司预计今年1季度的出货量将会持续增长。而隆达电子受益于笔记本电脑的订单回温、韩系手机厂商闪光灯以及电视背光需求提97亿新台币84%,同比增长幅度达到55%。芯片大厂中,晶电47368%。

led照明产品特性突出,从近期的技术发展态势来看,光源光效已经可以达到200lm/w以上。同时,市场终端照明产品的售价已经持续下降,欧司朗、科锐等公司的产品均已经降低至10美元附近,而同一品牌的节能灯价格约为5美元,考虑到使用寿命的极大差别,led灯具实际使用成本比普通节能灯更加便宜。

从led产业链的划分来看,主要包含led原材料(mo源,发光材料等)、led芯片、led封装和led灯具等四大板块,从受益角度来看,首先受益的是具有渠道优势的下游灯具厂商,例如阳光照明和德豪润达,其次是led芯片和封装两个环节,伴随着需求规模的增长,产能利用率已经快速提升,led原材料价格亦受到了一定提振,例如南大光电的mo源和科恒股份的稀土发光材料等。

从功能划分来看,主要分为led照明和led背光,业界更看好led照明的发展,瑞丰光电的近况亦验证了这种判断。公司管理层表示,在稳定led液晶电视市场的基础上,加大了led照明领域的开拓力度,取得了销售和利润的相应增长。

从增长的角度来看,由于led背光在面板和智能终端的渗透率已经超过90%,未来背光规模的增长将主要来源于自然增长,而led照明的增长将迎来渗透率和自然增长带来的“戴维斯双击”。

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